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【原创】《2022年无人叉车产业发展蓝皮书》行业首发
行业数据| 无人叉车 | 蓝皮书 文章来源自:高工机器人网
2022-12-07 09:59:03 阅读:5194
摘要到2026年,中国市场无人叉车销量将有望超8万台。

随着机器人技术在中国的快速发展,国内企业开始推出区别于传统叉车的无人叉车,旨在为企业降本增效,降低人工成本与对人的依赖。同时,也将人工从危险恶劣的环境中解放出来。随着技术的持续提升,如今,无人叉车已经开始在工业制造、商贸流通等行业中发挥越来越重要的作用。

尤其是近年来,无人叉车热度不断提升,也迎来资本的高度关注和主动布局。

据高工机器人产业研究所(GGII)不完全统计,2021年期间(移动机器人行业)共发生38起融资,总融资额达47亿元,融资数量和融资额均为2020年的2倍以上。2022H1中国移动机器人领域获融资数量15例,融资金额27亿元;其中,无人叉车融资数量占比40%,融资金额占比30%

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由此可见,无人叉车依旧是资本相对偏爱的领域。

资本的持续加码,给予了市场充足的信心,各大移动机器人厂商加速跑马圈地,越来越多厂商布局无人叉车产品。

据中国工程机械工业协会数据显示,2021年中国市场工业叉车合计销售量为783619台,与 2020年的618581台相比,同比增长26.68%。其中,GGII 数据显示,2021年中国市场无人叉车销量7375台,同比增速超110%。

随着《2022年无人叉车产业发展蓝皮书》的面世,透过层层数据,我们还将看到无人叉车高速增长背后的关键驱动力。

12月2日,由高工咨询联合劢微机器人、未来机器人、艾吉威、斯坦德机器人、华睿科技、联核科技六大参编单位联合编写的《2022年无人叉车产业发展蓝皮书》,正式对外发布。

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该蓝皮书结合过往以及当下的行业发展节奏,透过市场现状、技术发展、资本布局、场景应用、企业案例和未来前景等多个角度的梳理,为我们客观、真实地还原了无人叉车行业的整个发展脉络以及走势。旨在帮助无人叉车产业链上的相关企业及投资机构了解当前无人叉车在工业领域应用的最新态势,把握市场机会,做出正确经营决策。

无人叉车渗透率不足1%
但替代趋势愈发凸显


2015年前后无人叉车才开始在国内逐渐兴起,经过数年的发展,无人叉车已取得较大进步。这主要得益于两个方面,一方面,相关技术持续提升与进步,应用场景越来越丰富,行业覆盖面持续扩大。

另一方面,随着国内日趋完善的无人叉车产业链和愈发激烈的市场竞争,无人叉车的购置费用快速降低,综合投资回报期得到有效缩短。同时随着人力成本的逐年增加,无人叉车的优势将愈加明显和突出。

GGII 数据显示,2017 年无人叉车均价接近55万元,到 2021年均价下降至22.1万元(含系统),大大缩短了下游客户购置无人叉车的投资回报周期,且随着无人叉车产业链逐渐完善和销量增长所带来的规模效应逐渐体现,无人叉车的价格将进一步下降,对应人工和传统叉车的成本优势将进一步凸显。

虽然有着逐步显现的成本优势,但从市场渗透率来看,无人叉车渗透率仍不足1%

从无人叉车的销量来看,2020年和2021年中国无人叉车市场销量分别为3500台和7375台,对应无人叉车在工业叉车领域的渗透率分别为 0.566%和 0.941%。可见当前无人叉车渗透率处于极低水平,每1%的替换空间都意味着接近万台的出货量。

对此,GGII持乐观态度,其认为,随着无人叉车对传统叉车的替代优势愈发凸显,未来无人叉车的渗透率将持续增长,2022 年无人叉车渗透率或将达到1.3%左右。

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此外,GGII分析,无人叉车市场发展环境良好,行业确定性越来越强,在2022年市场环境不及预期的情况下,尽管中国无人叉车市场增速将有所放缓,但仍维持在45%以上,销量将突破10000台,市场规模达21.40亿元;到2026年,中国市场无人叉车销量将有望超8万台,未来5年市场销量复合增速超60%,市场规模达到116亿元

搅动无人叉车江湖的技术力量


从无人叉车玩家数量上看,截至2022年6月,国内已有近100家企业涉及无人叉车业务且已有相关产品落地应用,同时新进厂商还在持续增加。

从无人叉车市场玩家类型来看,现如今无人叉车的发展,主要由传统叉车厂商、传统 AGV厂商、专业无人叉车企业、综合AGV厂商、工业 AMR 厂商以及仓储物流集成商等几股力量在推动。

尤其是以综合AGV、工业AMR、专业无人叉车为主的企业,近年来的发展尤为亮眼。

譬如,综合AGV企业与工业AMR企业,基于自身主营业务持续增长的前提下,产品矩阵开始逐渐丰富,一方面是下游客户的需求开始呈现整体解决方案的趋势,单一产品越来越难以满足客户的需求;另一方面,在自身软件日趋成熟的基础上,在硬件层面的扩展会是企业开启第二增长极的可选路径。

具体来看,综合AGV企业以华睿科技等为代表,工业AMR企业以斯坦德机器人等为代表,这两家企业近几年的发展,尤为迅猛。

华睿科技为例,其成立于2016年2月,聚焦工业物联、智能制造和智慧物流等业务场景,定位于机器视觉和移动机器人产品及解决方案提供商。

“机器视觉是工业感知最有效的方式,而测量、检测、识别、定位四大应用都离不开工业相机和底层算法。”华睿科技移动机器人业务负责人王政指出,华睿科技将机器视觉与AGV/AMR深度融合,全面服务于制造、仓储、物流等领域。

举例来看,针对于物流行业中自动供包、单件分离以及智能搬运等众多场景,华睿科技以算法平台软件为核心,实现机器视觉系统完成原材料验收和数据采集。随后,通过移动机器人系统对接产线、立库等生产设备和上层系统,助力工厂装配和上下料无人化,完成半成品/成品自动化出入库,实现生产全流程可追溯,进一步提升全厂运行效率,降低人工成本。

值得注意的是,在AGV/AMR领域,华睿科技坚持全栈自研。从电驱电控、BMS电源管理、运动控制等硬件,到运动控制算法、导航算法、集群调度系统等软件,都是华睿科技重兵投入的技术领域,也是华睿科技的优势所在。

与华睿科技不同,斯坦德机器人自2015年7月成立起,便一直专注于激光SLAM导航工业移动机器人(AMR& AGV)研发与生产,拥有自研机器人底层定位算法、机器人操作系统、控制器等核心软硬件技术。

尤其是在无人叉车产线的布局上,更是倾注大量技术心血,只为更好地解决用户痛点。这一点,从斯坦德机器人CEO王永锟此前的一段分析中也能窥得一二,其谈到,人工开叉车和无人叉车的核心区别之一,其实不在于开叉车的过程中,而在于“取”的动作,其快慢取决于叉车货物识别功能的效率。为提升无人叉车识别货物的精准度,斯坦德开发了空间视觉感知技术,让每一次取放货都能安全可靠。

基于客户需求,目前斯坦德已推出了丰富的Gulf无人叉车产品线,包括窄通道堆高车、平衡重堆高车、无人牵引车。未来,斯坦德还将持续扩充产品线,如前移无人叉车、托盘搬运无人叉车,以及行业级定制叉车等。

2021年,斯坦德机器人AMR产品累计销量超3000台,在3C、半导体、光伏、锂电、面板、汽车汽配、医疗医药等行业头部客户均实现覆盖,成功落地项目250+,合作企业包含华为、OPPO、富士康、台达、华天科技、长电科技、丰田等。

专业无人叉车企业,大多从一开始便聚焦无人叉车赛道,带着技术和资金进场,这类企业有较强的技术创新能力,尤其是在软件层面。

在软硬件方面都具有一定积累后,专业无人叉车企业们正在做的事情就是“整合资源”,在与传统叉车企业争夺存量市场的同时,大力开拓无人叉车应用的增量市场,通过积累大量的实际应用案例来打磨自己的产品。

具体来看,专业无人叉车企业以未来机器人、劢微机器人、联核科技、艾吉威等为代表。

其中,未来机器人通过将5G通信、人工智能(AI)、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用于工业无人驾驶领域,研发了多场景适用的9大系列无人叉车和无人牵引车产品。

作为国内最早将视觉导航技术应用在无人叉车的企业之一,未来机器人自主研发的“明眸”环境检测系统是基于深度学习图像识别技术,实现全局及局部末端对库位情况、货物位姿、置货空间等信息的实时检测。

借助大数据和AI智能算法,系统能有效识别和跟踪仓库中的货物、托盘、叉车和操作人员等对象,并将对象信息实时共享到用户的仓库管理系统,为企业提供库位安全信息的同时,协同AGV、巡检机器人等智能化设备的无人化作业。

此外,未来机器人解决方案覆盖内部物流全栈场景,并突破9.4米高位存取、2.0米窄通道存取、无人装卸车、多层料框堆叠等核心刚需场景应用。目前,未来机器人业务遍及全球30多个国家和地区,在全球累计销售1000+产品,落地200+项目,与50+世界500强企业达成了合作,业务覆盖汽车制造、轮胎、食品、石化、电商、3PL、制药等多个领域。

劢微机器人则持续走差异化的发展路径,为智能制造及智慧物流企业提供软硬件一体化的智能物流解决方案。

在品类布局上,劢微机器人硬件端拥有无人叉车系列、AMR系列、牵引车系列以及智能四向穿存取系列全系家族矩阵产品,可提供集搬运存取于一体的场内智能物流解决方案;软件端形成三位一体的软件架构平台,通过数字化的劢微云系统、可视化的上层系统、柔性化的天眼视觉系统及模块独立的底层车载系统,全面赋能场内物流智能化、柔性化。

在产品创新上,劢微机器人早在2年前就率先提出“新形态机器人”概念,陆续发布行单次两托「劢喆伦α1」、小身板大能量「微蜂X20」、市面厚度最薄「智能四向穿梭车MW-Z1」、以及柔性化视觉解决方案「天眼系统」等系列产品,今年10月发布首款针对简单平面搬运场景——轻量级开箱即用版新形态无人叉车「劢小微X1」。

与此同时,劢微机器人运用机器视觉与人工智能技术,打造柔性化的解决方案“天眼视觉系统方案”,开发了托盘姿态识别、库位检测、视觉盘点、无人装卸、高位存取等系列核心复杂适应场景技术,大幅提高解决方案的适应能力。

联核科技,于2017年创立,专注无人叉车系统解决方案,其核心团队在叉车和移动机器人领域拥有10年以上的工作经验,在软硬件方面实力不俗。

在硬件方面,联核科技不仅能研发,也具备生产能力,目前已拥有4个大类(搬运型、堆垛型、平衡重型、全向前移型)11个型号的无人叉车产品,覆盖95%以上的工业环境托盘类物料立体搬运场景。同时配备有自主研发的车辆控制系统,支持激光、视觉等多种导航模式,重复定位精度最高可达±10mm。

联核科技的所有产品均标配高精度激光雷达,红外传感器、安全触边、防撞激光等多传感器融合的安全防护策略,可有效保证设备作业过程中人员和货物的安全,并支持选配3D避障、托盘识别、货架高度识别、货叉力反馈能多种先进功能。

在软件方面,联核科技拥有覆盖无人叉车全流程业务的完整软件产品线,覆盖车端、场端和云端。考虑到仓储物流行业作业流程灵活多变的特点,联核科技软件系统基于低代码方式构建,客户可以根据自身不同的需求快速调整业务逻辑,为客户带来更便携的自动化体验。

联核科技认为,只做无人叉车无法为客户提供真正的价值,只有解决客户业务层面的问题才是核心,为此,联核打造了从软件到硬件的系统化解决方案,并以此打造了属于自己的竞争优势。

艾吉威,是一家集成人工智能、数字孪生、物流机器人、工业5G的技术公司。

从2011年创立以来,艾吉威就高度重视AGV核心技术的自主研发,并以此提出“第一生命线”战略,旨在提升技术能力,不断完善产品线,致力于为客户企业提供以AGV为中心的数字化工厂解决方案。

软件算法方面,艾吉威基于自主可控的研发能力,在行业内研发了无反射板激光导航技术,使AGV机器人具备感知环境、适应环境的属性。同时在AGV的深度学习、复杂场景三维建图、算法定位、数据挖掘等技术领域做到了持续更新换代。在此基础上结合人工智能技术以及上层算法的应用,实现整套智能整厂解决方案的研发。

此外,艾吉威通过优化机器人调度系统AGVS,升级同构仿真、自适应动态调优、大规模路网矩阵计算、机器人历程计算和出行优化能力,同时在库位管理上推出WMS系统、仓库控制上推出WCS系统,通过与MES、ERP相连接与整合,实现供应链服务的精确计划。

截止目前,艾吉威的无反射板激光叉车产品已经在轮胎、石化、新能源、汽车、3C、服装等行业领域实现大规模落地应用,积累客户400+。

写在最后


在无人叉车行业,产品的标准化程度决定企业发展的上限,定制化解决方案能力是企业现阶段生存与发展的必要条件,其决定企业发展的下限,对于众多无人叉车企业而言,行业案例的“量变”是发生产品“质变”的基础,从这个角度看,大部分无人叉车厂商还处于“量变”阶段。

当下中国无人叉车市场呈现百花齐放的局面,不同类型玩家各显神通。预计未来 3-5 年无人叉车市场格局将加速演变,市场集中度先降后升,期间部分无人叉车厂商年销量将陆续突破1000台。

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