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华为供应链成长之路
2019-05-15 09:08:31 阅读:5378
摘要近日,华为罕见公开了其2019年一季度经营业绩。数据显示,仅3个月时间内,华为销售收入1,797亿人民币,同比增长39%;净利润率约为8%,同比略有增长。

  【文/千千】近日,华为罕见公开了其2019年一季度经营业绩。数据显示,仅3个月时间内,华为销售收入1,797亿人民币,同比增长39%;净利润率约为8%,同比略有增长。这是华为首次公开季度财报,加上近段时间华为事件的影响太大,这次公开财报可以说引得全球强势围观。

  和苹果当年的成长如出一辙,华为所展现出来的强劲的营收能力,势必带动了整个产业链的蓬勃发展,尤其是本土产业链将受益和分享华为的成长。

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  数据来源:华为官网

  既然提到华为,作为其最大的竞争对手之一,苹果不得不提。首先,苹果供应链涉及全球,十分多元化。据苹果公布的报告显示,苹果在全球共有13座组装工厂和156家官方的产品和零部件供应商。来自世界各地的零部件被运送到苹果的各个工厂里,经过组装之后再销往世界各地。

  为什么要在全球范围内,为区区一款手机寻找这么多供应商?

  首当其中的就是成本考量。因为在全球寻找合适的供应商和资源,可以切实压低成本,并极大地减少单一供应商断货的风险。

  也就是说,不能把“命门”暴露给供应商。但是非常讽刺的是,由于iPhone X所采用的OLED技术屏幕,目前在全球范围内只有三星能够提供,导致苹果不得不受制于人,这也是iPhone X遭遇产能问题的根本所在。

  那么同样的问题是否会发生在华为身上?答案是肯定的,而且华为受到的阻力将不止来自竞争对手,更是来自美国这样的国家机器。2018年底华为对外公布六大类别、92家核心供应商名单,其中:美国33家,中国大陆25家、中国台湾10家、日本11家。可以看出,其中美国最多。

  华为供应链的国产化之路

  2018年开始,中美贸易关系风云变幻,美方除了在以机器人为首的高端智能装备产业上加强国家控制外,更是对中国的高新技术企业例如华为、中兴等进行定点打击,再加上中兴创始人的连夜救火,这一系列动荡暴露出中美在部分高新技术领域中的巨大差距。

  面临美方加强对包括华为在内的中国高新技术企业施压的困局,华为采取本土化避免供应链断裂,所以在本土产业升级以及加速替代进口的背景下,华为产业链中的优质电子公司正迎来新一轮的重大机遇,一方面芯片、核心材料、高端面板等领域公司有望突破,另一方面原来主要从事中下游零组件业务的公司,也能向上突破更高附加值的环节。

  ■京东方:华为助力,未来挑战三星

  如今手机屏幕最大供应商是韩国的三星,其OLED屏幕技术是当今世界上最先进的。虽然中国国产品牌手机近几年发展迅速,但还有很多知名手机品牌的屏幕是从三星进口的。

  华为同京东方正式签约,未来华为旗舰手机(P系列、Mate系列)等智能终端与京东方在柔性屏领域展开全面合作,这意味着华为旗舰手机将不会受限于三星屏幕,由国产屏幕京东方完全供给。

  ■立讯精密:华为供应链首推标的

  立讯的长期成长路径非常确定,主要对标美国的安费诺,未来目标是做到消费电子、汽车、通讯等下游结构的均衡。近几年立讯主要依靠消费电子业务的成长,今年起将看到通讯等业务板块继续发力。

  华为对立讯很认可,一方面立讯已在苹果供应链中证明自己,另一方面华为将主导设计,而制造能力突出的立讯正好与之配合。预计立讯基站天线、滤波器、光模块等产品有望陆续进入华为供应体系。

  ■欣旺达:电池品类持续增加,电芯自制比例提升

  欣旺达是华为3C电池的主力供应商,18年来自华为的收入占比约20-30%。公司过去主供手机,而这两年华为笔记本产品放量,带动公司笔记本电池业务增加。此外,欣旺达的电芯自制比例持续提升,目前已进入华为笔记本,未来突破手机产品可期,对盈利能力提升有重大帮助。

  ■华正新材:切实受益于华为去美国化与5G升级趋势

  华正主营覆铜板,其中高频高速板将在5G基站、汽车毫米波雷达、物联网终端等有重要应用,市场空间较4G阶段有大幅增长。目前华为高频高速板采购主要来自美国罗杰斯,未来国产化的必要性很高,空间较大。华为未来很大可能将重点扶持生益、华正两家公司,且两家均有相关产品已获得认证,质量很有保证。

  国产高端制造业与上游零部件共同发展

  国产智能制造业的进步对华为的影响主要是来自其一级供应商,我们以华为的金属外壳为例,这个东西虽小,但是你为他至少支付了100元以上,原因就是加工工艺要求高,而且精密加工过程中铝合金金属有很大浪费。目前比亚迪是华为,同时也是中国最大的金属壳供应商。

  目前华为Mate系列,P10为主的P系列,以及三星的S8为首的S系列,其金属壳均主要采购自比亚迪。比亚迪的金属壳加工业务,之前都是购买日本兄弟工业和发那科的CNC加工设备,由于国产CNC设备的不断崛起,而目前比亚迪已经全面转向劲胜精密购买国产设备。

  劲胜精密当年举步维艰,但是其在2015年11月并购东莞创世纪机械公司,切入更上游的金属加工领域,经过2015年的调整,虽然当年巨亏,但是出现了两个巨大的变化,一个是金属壳业务收入占比从不到3%上升到25%以上,一个是数控机床等高端生产装备当年销售收入实现1.07亿元。

  不仅如此,劲胜精密还开始制造上游的金属加工设备CNC数控机床,2016年劲胜精密数控机床金属加工设备等高端装备制造业务基本成型。

  高工机器人之前有一篇推送文章《苹果供应链之殇》(详情点击查看),表达出了一个巨无霸般的企业是如何影响一个完整的供应链条,在中美贸易战愈发激烈的档口,华为将要避免的是如何不被供应链影响。所以在某种程度上而言,这次也是对于国产手机厂商的最大软肋敲响了一次警钟——从硬件代工到供应商产业链,再到第三方软件开发者,中国市场对现有的生态链形成了严重的依赖与依附。

  易视智瞳CEO黄卜夫在探访华为后写了这样一段话:“面对中美贸易态势,华为将旗舰设备、生产能力回收,将核心技术掌控在自己手里,自主生产核心零部件和旗舰机。也正因为这份危机感,促使华为在其产业链的各个环节积极寻找国产供应商,进行国产化替代,与国产供应商共同发展,这也将是华为做的最正确的抉择之一。”