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【排行榜】2016年中国SCARA企业竞争力10强

2017-07-03 11:04 高工机器人网 阅读:88537
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摘要根据高工产研机器人研究所(GGII)数据显示,2016年中国SCARA销量1.31万台, 同比增长28.4%,其市场规模达7.0亿元,同比增长25.7%。

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  【文/高工产研机器人研究所(GGII)】2016年市场概况:

  根据高工产研机器人研究所(GGII)数据显示,2016年中国SCARA销量1.31万台, 同比增长28.4%,其市场规模达7.0亿元,同比增长25.7%。

  从市场份额来看,前10名厂商中,外资占据8个席位,外资市场份额总和超过80%,爱普生、雅马哈和三菱三家市场份额超60%,是目前中国SCARA市场的主导者。

  图表 1: 2016年中国SCARA市场份额(单位:%)

  数据来源:高工产研机器人研究所(GGII)

  备注:数据以历年SCARA产品销量为参考。

  从行业应用来看,国内60%的SCARA机器人应用于3C电子行业,约15%用于半导体及相关行业,约10%用于食品和医药生产。其中,3C电子行业中,装配/拆卸是SCARA第一大应用领域,占比50.4%;分拣包装次之,占比24%;锡焊点胶及抛光打磨分别占比15%和2.5%。

  图表 2: 2016年中国SCARA机器人行业应用分布(单位:万台,%)

  数据来源:高工产研机器人研究所(GGII)

  2017年高工产研机器人研究所(GGII)通过对SCARA品牌企业进行深入、详实的调研,评选出2017年SCARA竞争力10强品牌企业。

  图表 3:2017年中国SCARA机器人竞争力TOP10企业排名

  资料来源:高工产研机器人研究所(GGII)

  备注:部分企业不愿透露相关数据或不愿进入排名,本次排名未将其纳入其中。

  评选方法:根据评选对象2016年企业SCARA产品销量(40%)、研发实力(30%)、市场操作(30%)三个维度综合考量排名。

  备注:区域布局按华东(30%)、华南(30%)、环渤海(20%)及中西部(20%)分类

  NO.1  EPSON Robots

  成立时间:1942年

  总部:日本长野县

  精工爱普生公司成立于1942年,业务涉及消费、医疗和制造业三个领域。1982年,成立EPSON Robots子公司,致力于在高精密小型零部件组装领域,包括基于PC的控件、SCARA机器人等。2010年底,在深圳设立爱普生机器人工厂,成为爱普生在海外唯一的生产基地。

  目前,爱普生SCARA机器人包括C、G、LS、RS、T3共计五种系列,其中爱普生G系列销量占比超90%,价格在5-8万之间。

  GGII调研显示,2016年,爱普生在华SCARA市场份额占近40%,处于绝对领导地位。2017年3月,最新推出小型SCARA机器人T3,开启免控制器时代。

  NO.2  YAMAHA

  成立时间:1944年

  总部:日本静冈县

  雅马哈是摩托车、船用产品、电力产品和智能机械制造商。自1976年开始提供机器人相关产品。近年,凭借其多年的摩托车焊接机器人方面的经验及技术积累,继而快速切入SCARA领域。

  目前,雅马哈可提供多种单、多轴直角坐标机器人以及SCARA机器人。2013年7月,成立雅马哈发动机智能机器(苏州)有限公司,并在同年8月设立深圳分公司。

  GGII调研显示,雅马哈SCARA机器人行程覆盖范围较广(120-1000mm),最大负载能达20kg,具有价格便宜(3.8-6.5万之间)、性价比高、速度快、稳定性好等特点,在国内动力电池厂家及设备商应用占比较高。

  NO.3  三菱

  成立时间:1921年

  总部:日本东京

  三菱电机株式会社自1982年开始研发工业机器人,专注于小型工业机器人领域。1993年,在中国上海设立子公司,凭借其电机等业务在中国的品牌效应,三菱机器人在中国市场销量快速增长。

  目前,三菱在上海、北京、广州、深圳、沈阳、西安等分公司设有工业机器人业务,并在上海和北京培训中心提供工业机器人培训服务。

  GGII调研数据显示,三菱SCARA机器人主要分RP-AH、RH-F和RH-SQH系列,其臂展150-1000mm,最大负载3kg-20kg,具有布线内置、安装方便,占地面积小、适合精密生产等特点,在小型工件处理、食品包装等方面应用较多。近年来,三菱的SCARA在锂电行业应用较多。

  NO.4  电装

  成立时间:1949年

  总部:日本爱知县

  电装株式会社成立于1949年,初始作为丰田汽车的汽车系统零部件供应商,自1967年切入工业机器人领域,专注于SCARA和垂直多关节等在内的小型机器人。2012年,电装成立中国机器人事业部,相对其他外资品牌在中国布局时间较短。

  目前,工业机器人相关产品有8个系列,21种产品类别,全球累计出货量已超过8万台。其中,SCARA机器人主要分HM、HS两大系列,臂展范围350-1000mm,XY轴重复定位精度0.02-0.025mm,最大负载5-20kg。

  GGII数据显示,电装SCARA机器人具有质量轻、刚性强、震动小、持续高速动作等特点,广泛应用在3C电子、汽车零配件等领域。SCARA机器人价格5-8万之间,价格偏高。

  NO.5  KUKA

  成立时间:1898年

  总部:德国奥格斯堡

  库卡是工业机器人和自动控制系统领域的制造商,于2006 年推出SCARA机器人KR5、 KR 10,虽然其具备高速度和高精度特点,但在中国市场上库卡SCARA并没有像垂直 6 关节机器人那般畅销,因为其缺乏电子行业基因,代理库卡SCARA的经销商数量也相对较少。 

  库卡在中国本土化布局以市场扩张为主线,美的收购库卡,拓展白色家电自动化领域;重庆设厂,布局汽车装备领域;与华为战略合作,快速切入3C电子领域。

  GGII数据显示,2016年,KUKA公司销售收入约212亿元人民币,同比增长0.4%,其中,工业机器人销售收入77.5亿元人民币,同比增长9.2%。

  NO.6  东芝机械

  成立时间:1875年

  总部:日本东京

  东芝创立于1875年,是日本最大的半导体制造商,也是第二大综合电机制造商,隶属于三井集团。 

  东芝SCARA机器人包含TH、THL、THP、SR四个系列,臂展范围覆盖180-1200mm,最大负载3-20kg。其中,TH系列具备良好的环境适应能力;THL系列是低成本机型;THP系列可长时间运转;SR系列有效负载可达70kg,能够搬运重型工件。

  GGII调研显示,东芝SCARA机器人虽已经进入中国多年,但因售价较高(9-13万),一直以来主要是东芝集团内部关联企业投入使用。自2013年以后,东芝机械逐步在上海、苏州、深圳等地设代理商,主推中低价SCARA产品,目前售价6-9万之间。

  NO.7  史陶比尔

  成立时间:1978年

  总部:瑞士法菲孔

  史陶比尔是纺织机械、工业连接器和工业机器人三大领域机电一体化专业供应商。 1982年,史陶比尔设立工业机器人部门,目前已拥有齐全的工业机器人(包含SCARA、六轴机器人)系列。

  2004年,成立史陶比尔(杭州)工业机器人事业部,为中国提供机器人的销售和技术培训,成为较早布局中国工业机器人市场的外资品牌之一。

  GGII调研数据显示,史陶比尔SCARA机器人具有性能可靠、CS8控制平台统一通用,编程简单方便等特点,适用于诸如食品、制药、光伏和化妆品等各领域的包装应用。史陶比尔定位中高端客户,价格较高(7-12万元)。

  NO.8  众为兴

  成立时间:2002年

  总部:深圳

  众为兴是行业应用软件、运动控制器到电机驱动一体化的机器人整体解决方案服务商。产品广泛应用在3C电子、白色家电、金属加工等行业的搬运、上下料、点焊、涂胶等多个应用领域。

  GGII调研显示,众为兴SCARA机器人目前售价在3-6.5万之间。2016年,众为兴营收2.09亿元,同比增长16.8%,净利润6749.25万元,同比增长36.8%。

  目前,众为兴SCARA机器人已经进入快速出货期,预计2017年的销量将有望实现翻番。

  NO.9  罗普伺达

  成立时间:1999年

  总部:韩国首尔

  罗普伺达成立于1999年,在机器人(直角坐标、SCARA)、控制系统、线性电机方面有多年的技术经验积累,是韩国最大的机器人贸易商。2003年在中国上海设立子公司,并于2008年设立北京办事处,设定“将中国市场视为第二内需市场”战略。

  罗普伺服达SCARA机器人主要包括小型PSA系列、标准型SD-SA系列和中大型PDA系列,臂展范围覆盖400-1100mm,最大负载5-20kg。

  GGII数据显示,2016年,罗普伺达营业销售额1517.27亿韩元(折合人民币8.96亿元),同比增长16.2%,营业利润67.52亿韩元(折合人民币3980万元),同比下降34.7%。

  NO.10  台达

  成立时间:1971年

  总部:台湾

  台达集团是全球电源管理与散热解决方案的领导厂商,近年来,台达集团已逐步从关键元器件制造商转型为整体节能解决方案提供商,深耕“电源及元器件”、“能源管理”与“智能绿生活”三大业务范畴。

  2015年1月,台达推出SCARA机器人DRS40L系列,具备优越的速度、重复精度、线性度以及垂直度的性能,并提供免感知顺应控制功能,可顺应组件与孔位间的偏差,快速精准地完成插件、组装、锁螺丝、移载、搬运、包装等应用。

  GGII数据显示,目前,台达已在苏州、东莞设厂以满足机器人的市场需求,其SCARA配备台达ASDA-MS驱控一体设备,HD减速机,臂展范围覆盖400-600mm,最大负载3-6kg,适合重复性高、精度要求高的轻工业生产需要。

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